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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🍌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾🍎，资源品🥬🥥、必需消费😡🍉🧅💓、中游设备保持正增🩰🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💛👘💯🍋，半导体、光学光电子、消费电子💖💋🤍、运营商🧄🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速🩱💛，业绩有望改善💋🍇👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳💟🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓👜🤬🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**💟🤍💞，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👜🎒🍋💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💝💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行(xing)業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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澎湃新闻记者注意到(dao)，2025年1月(yue)，上海发布(bu)了(le)《上海市脑机接口(kou)未来产业培育(yu)行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与(yu)临床试验。目前，上(shang)海在侵入式、半侵入式(shi)和非侵入式赛道相(xiang)继涌现出创新(xin)成果和创业企业，布局建设了(le)相关(guan)重点(dian)实验室(shi)和公共(gong)服务平(ping)台，是国内覆盖全(quan)技术领域的脑机接口创新策(ce)源高地。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liang)达到(dao)550万(wan)台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金(jin)流錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了(le)衕(tòng)業(yè)可比公司。按(an)公(gong)司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不(bu)進(jìn)行擴(kuò)(kuo)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不推進(jin)供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？