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从2013年至(zhi)2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治局会议前，上(shang)涨概(gai)率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高(gao)，超过70%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资(zi)金(jin)环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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