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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属🥬、小金属）💯👜💛🤍、计算机等。

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（三）铝(lv)合金：短期淡季效应明显(xian)，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷(juan)暂时回归理性，出口可能(neng)迎来边(bian)际(ji)向好，预计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于(yu)行业(ye)偏以销定产且装(zhuang)置弹性极大，预计(ji)年内小幅过剩(sheng) 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和(he)质量。预计主力合约运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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1、目前来(lai)看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、2025年1—6月，公(gong)司營(yíng)(ying)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。