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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的(de)降(jiang)息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边走边(bian)看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美(mei)债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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🏮 本周市场表现强势🥒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💋，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💝💝👗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥾🍅，险资资金入市进程也可能有所提速🍍；但ETF、外资未有明显增量👞👢。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥒🩰💓🎒，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💟👛，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。