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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新(xin)药(yao)，且多集中于港(gang)股。解(jie)决当前信用周期收缩的问题，除了(le)总(zong)量上逆周期调节的财(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)加码对冲外(wai)，传统需(xu)求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果(guo)，尤其是以春(chun)节以来DeepSeek异军突起(qi)的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性(xing)行情持续活跃的原因。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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何涛：对，我仔细想(xiang)过要找什么(me)样(yang)的合伙人，一定是互信、互补。矫青春就是最(zui)合适的。我们太熟了，该吵的架都(dou)在小鹏汽车吵完了，非常信任。他(ta)说股份分配听我的就行(xing)，我也不(bu)会去坑他。他沉稳，我冒险精(jing)神(shen)更强，夏珩说我俩配合 “天(tian)下无敌”。

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今年第一季度，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行則(zé)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比再次減(jiǎn)(jian)少約(yuē)(yue)1.7%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元，衕比下降約40%。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场(chang)围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮(lun)发生(sheng)在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中(zhong)美关(guan)税(shui)战的预(yu)期，辅以国家(jia)队积极稳(wen)市场，恒生指(zhi)数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始快节奏反弹。

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