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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放(fang)鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場(chang)可跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅(fu)较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两个先决条件，基(ji)于此，业(ye)绩披露期建议关注业(ye)绩确(que)定性相对较高的方向，比(bi)如海(hai)外算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。

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1、上交所就调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项(xiang)公(gong)开征求意见。意见提出，主板风险警示(shi)股票价格(ge)的涨跌(die)幅限(xian)制比例调整(zheng)为10%，“风险警示(shi)股(gu)票价格(ge)的涨跌幅限制为(wei)5%”不再施行。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景🍓🍈🍆，且价格比希腊岛屿更为低廉。