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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重(zhong)要(yao)的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债👡。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”👠，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”👝🩰💋。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地(di)，一定程度上催化(hua)了港股红利以(yi)及科技创新行业的表(biao)现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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