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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期国债到(dao)期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率(lv)方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案(an)1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高(gao)淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20👡💛💋🥝、25/6/12为界👅😻🍊😠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工👿👙、风电、游戏已陆续兑现外🤬👚🤬🥭，后续建议关注半导体💕、电池（固态电池主题）🍎🩲、电网设备、工业金属🧅💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💝🥻😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖🩳🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👚👚🍑，短期风格层面继续关注科技😡🍋🍏🥑，行业层面优选光模块/PCB💯、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储🎒、小金属。