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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因(yin)，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提(ti)供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理(li)、社会服务的估值水平高(gao)于其他(ta)行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的(de)估值水平处于末位。

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無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)公告，6月23日收到(dao)間(jiān)接控股股(gu)東(dōng)新希朢(wàng)投資集糰(tuán)有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)》，新希朢投資集糰與(yǔ)(yu)漳州(zhou)高新區(qū)(qu)高鑫創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）（簡稱“投資方”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增(zeng)鼎（海南）投資髮展有限公(gong)司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定(ding)投資方對(duì)新增鼎(ding)或公司進(jìn)行投資(zi)。

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注：中证银(yin)行指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未(wei)来表现。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股(gu)換手(shou)率五日均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五日(ri)均值月環比上行33.5%。

2、在关税的不确定影响下💗🥿，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥦🥥👠👝，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👙🍍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍒👠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。