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1、唐晨：港股(gu)的生(sheng)态发生了很大变(bian)化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南(nan)下(xia)资金(jin)、国际资本流入共振的(de)结果。在这(zhe)种(zhong)背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向