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在(zai)上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大(da)。而基本面、流动(dong)性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现(xian)。实(shi)际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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紫建电子：公司拟(ni)以自有或(huo)自筹资金收购宁(ning)波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启(qi)象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本次(ci)交易不构成关联交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相(xiang)关技术的高新技术企业。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🥾🍏。第三💌🩲💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙💘，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🤍🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍅。结合中观景气💞🩳💕👜、盈利能力🧄💔、筹码分布🧅、估值🥕🥭😡🍅👠、交易🍓💓👢🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🥾🥾🥭，本期推荐关注电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💔🤍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇🍋、计算机等。赛道选择层面🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👗🥾、非银金融🥦🥑、国防军工👜🍏👅、创新药。

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1、应共和党要求🍆🍋🌽，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🍈🍊🧅，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥕🥥，并声称此举不会增加财政负担😡。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算💌💓🍌🌽，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、应共和党人的要求，以(yi)当前政策为基准估算，该参议院法(fa)案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图(tu)通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。