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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费(fei)）、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方(fang)向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益(yi)于低利率环(huan)境的(de)创(chuang)新药及优质(zhi)新消费公司。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩲，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚💘🥦、技术产业协同发展🍎👿💛🥕🍍，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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3👘🧅🍒🍅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👞😡，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👿，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👛🩳。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💔🥬👿，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💝，累库压力将贯穿下半年🩲，尤以四季度为甚🍒👡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👘🍈💌，在四季度累库压力下🥦，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👙。

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相比2014年底和2019年初🍑🍑🥔🍓🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄，但如果美联储在7月意外降息🍓🍑💞🤬，并且中国央行同步宽松👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡😡💝🍓，红利也开始滞涨🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🥝🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜🧄。近期👝🥒🌽👡，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🥻，标志着产品力正替代产品形式🥭👡🌽，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢💘。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿。

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1、落(luo)实《中(zhong)国***不合格党员组织处置(zhi)办法》，严肃稳(wen)妥处置不合格党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作(zuo)始终；

2、5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和(he)企业资本开支的(de)总需求增(zeng)速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企(qi)业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际(ji)改善的态势。