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1、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月(yue)前(qian)值133亿元(yuan)明显回(hui)升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。

2、上文中提到的行业选择(ze)方向(xiang)提供了一(yi)个在当前(qian)宏观环境下的(de)中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的(de)行(xing)业”。因此，如何去衡量并刻画板块集(ji)中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下(xia)一个(ge)需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业(ye)配置比例、以及5）估值等多(duo)维度(du)刻画。