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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出现(xian)季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。