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周思聪：目前港股整体估值情况良好💖，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🧄，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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田希蒙：风险方面👚🩳，需警惕外围摩擦反复🤍💋🍓、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股(gu)息率优势强化，若红利税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬(tai)升(sheng)。

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2、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均(jun)衡。