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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期(qi)走向现(xian)实给市场的反馈感强于(yu)其(qi)他。笔者认为特(te)朗普政(zheng)策的影响在于三(san)方面(mian)，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美(mei)铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表(biao)影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经(jing)济息息相关(guan)，这也意(yi)味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩(kuo)散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易(yi)的(de)一部分。

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