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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍(reng)處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業(ye)景氣有底部迴(hui)煗的(de)蹟(jī)象。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间👛😈。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌😈💌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访👡🥭。

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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原(yuan)材料价格(ge)回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来(lai)布局(ju)机会。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👛🥾💔🥔🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🩲🤬🍈💟、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤬。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍅👝，央行，证监会🎒，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍍👢💞🥿😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👿🍈👛💖，6月政策围绕新质生产力🥔💗👢，医药生物等持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👚💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👠。在流动性和增量资金方面👚🥕🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。