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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🩲🍎，随之而来的是收入增长放缓🩱💔🥬，” 这位经济学家解释道🥕🩱，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👛👅👢。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成(cheng)交面积(ji)往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个(ge)大(da)中城市商品(pin)房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需(xu)要警惕今年下(xia)半年新房销售增速(su)进一(yi)步下滑(hua)的(de)可能性。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💓💔、核科学家等🍆。在伊朗媒体报道国葬的画面中💗，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说🧡，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥒🍆，这名伊朗高官首次公开露面👡💋🥾。

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具体来看🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💋💔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👝💝💟😈，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💞，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍉🥾，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦😻🍏；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍒👜🧄、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘、定制衣柜等需求明显修复💔🧅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤬🍈👠。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🤬👞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩲。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👙🥒🍎🍎；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍊😈，预计中报饰品🍑💔、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面(mian)，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等(deng)多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

2、美國(guó)關(guān)稅(shuì)的打擊(jī)可能會(huì)破壞(huài)日本疲弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)。低迷的私人消費(fèi)已經導(dǎo)緻這(zhè)箇(gè)世界(jie)第四大經濟體(tǐ)在今年第一季度齣(chū)現(xiàn)了一年來(lái)的首次萎縮(suō)。