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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👢💓🩳👜，包括互联网🍄💖🥭💔、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🩲💘👚🤍；二是消费复苏和品牌出海🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👠🌽👿；三是高股息资产💋💔👜，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥑；四是事件驱动型的投资机会🥥👢👅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💌🍒，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥦💕，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👄💌👗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🎒💞。

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但是，市场真(zhen)正能够有(you)效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往(wang)往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正(zheng)并加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠杆资金趋(qu)势的自我强化或(huo)者正反馈。

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何濤(tāo)：他大我 9 歲(suì)多。以前他跟我(wo)説(shuō)，要尅(kè)製、少髮(fà)脾氣(qì)，彆(biè)人會(huì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)(wei)妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始(shi)人而在意或者害怕。我噹(dāng)時(shí)不(bu)理解，就算不昰自己筦(guǎn)的業(yè)務(wù)也會 “巴拉巴拉” 地説。到現(xiàn)在我才懂。

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根据行业中观景气、宏观周期👅🍋👚、筹码、估值🥦🍊、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分💋😻🧡，本期得分较高的行业主要有工业金属🥔🥻🤬👜、汽车零部件🍓👛🍄😡、乘用车、光伏设备👄、电池、家用电器、医疗服务🩲🤍、消费电子💋🧄、半导体、计算机设备💝🩲💗🧄、保险、电力💛🌽👢👘、燃气等行业👞👅。

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1、截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数(shu)“安全”等级。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复😻🍇；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍏🤬🥬，持续改善港股流动性👝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。