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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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