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而如中际旭创、新(xin)易盛(sheng)、天孚(fu)通信等率先在相关领域布局并与海(hai)外头部客户保持深度合作的优秀企(qi)业(ye)将通过其技(ji)术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链相关企业如(ru)光模块(kuai)行业龙头、以及光器件。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍒👿🍇，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👗👝，当前价格基本处在底部区间震荡运行💓👘👅，矿山运行已经面临较大的成本压力👜，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍈🩱🍄🤍💗，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💞👠🥭；第二👿，供应端投产仍在持续增加🥕👘🥕，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥬🍑🥥，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👿，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👛💗，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👗，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单😠🥻🥿，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍍👛🧡，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤍🥕👡，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💗，同时😡，这样低价背景下🥒🍑，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🥝💗🍄，另一方面🤍，正值新财年💛💟，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥒🍈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形(xing)成A股突破(po)式上涨(zhang)的力度在进一步加强，概率在(zai)进一(yi)步提升。要形成(cheng)增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破(po)前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域(yu)来看(kan)，上证(zheng)指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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