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6月27日(ri)，证(zheng)监会再次(ci)表示将坚持“追(zhui)首恶”与“打帮(bang)凶”并举(ju)，进一步(bu)强(qiang)化对(dui)造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民(min)事、刑事立体化追责体系，联合各方共同塑(su)造良(liang)好市场生(sheng)态。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購(gou)基金，但昰(shì)由(you)于接(jie)近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)(hui)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。