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盈利方面🍈🥭🍓😡，5月工业企业盈利同比增速转负🍉👛🧄🍒🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋👡，大类板块盈利多有放缓👞🥿💔🍍👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟🤬、中游设备保持正增👚🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛🩳💯，TMT制造业同比增幅扩大🥾💔👜。结合工业企业盈利🍎💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍉🥾🍋🤬、消费电子🍊😈👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙🍆，算力租赁订单持续落地🥒👅🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🧅💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🥔👿，中报盈利或有改善，如汽车👿🌽🥦🧡、光伏🧅🍍🍍、自动化设备等🩳；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑👞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧄👞🍆、电力、农化制品🍈💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🥕，叠加供给刚性或受限🥝🌽😈，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩲🍈，也往往会要求“加大宏观调控力度”😈🍌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍆🍌🩰，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极😠👅🥔。

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1、公司表示🩳👢🩰🤬💗，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务🍋🍇。目前😻，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🌽。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。