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2025-08-17 08:56:52 作者：楚至唐

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欧美日韩国产综合视频在线看，⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面🥭💯🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🩱🍅，成长价值或相对均衡(heng)👘🍈🩲。具体来说，第一🩰🥑💓，从(cong)历史来看💌🍏🍇🍄，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡🥥🥑👚🥑🥬，大盘风格略占优🍇🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表(biao)述(shu)变化🤬🍅👘。第(di)四🥦💘🍏🥻，市场交易(yi)和增量资金层面😠🍅💞，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾💌，展望7月份👿🍓💗👘，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易🍅👜、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）🍎💓💝🥥、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属💝、贵金属🥬、小金属）、计算机等🥻🌽。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍍、国产算力、非银金(jin)融🥿🧄💘、国防军工、创新药。

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