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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、在(zai)货币政策基调上，2025年第二季(ji)度例会延续了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一(yi)季度(du)例会“根据国内(nei)外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，择机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度(du)例会删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”的表述(shu)。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍎👡。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💖，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥔💛，已转为零增长左右🍆。