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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破(po)3250美(mei)元/盎司，日内(nei)跌0.80%、现(xian)货白银跌1.5%、现货钯金跌(die)0.8%、现货铂金跌0.87%。

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盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數(shu)、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下(xia)半(ban)年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降(jiang)息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段Ⅱ。