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纯碱方面，供应端产(chan)能没有出清，长期压(ya)制仍然存(cun)在(zai)。纯碱需求(qiu)增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下(xia)半年行业再度回归累库(ku)格局，倒逼产能出清。随着行业(ye)库存累积，腾(teng)挪(nuo)空间进一步受限，价格上(shang)方(fang)压力或将逐渐增大。

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美国总(zong)统特朗普表示，他认为无需延(yan)长7月9日的贸易(yi)期限，各国需在此期(qi)限前与(yu)美国达成协议，以避免(mian)被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采(cai)访时(shi)表示(shi)：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大(da)不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲(yu)为”，包括延长或缩短。

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不难看出🥕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👚🥑，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🧄🍈💕🍈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍎🧅🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💕👠，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓😈👢🍊，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥔🤍🥔👿。国际层面👚🥿，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩳🍄💓，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👡💓👅🩳，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🤍💞🎒🍄，楼市持续回落💝，消费与投资增长乏力🥦👚🍓🤍。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👠🍎，财政与货币政策保持较强定力🥭🍋。与此同时🍒，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、主要産(chǎn)品(pin)及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液(ye)壓6月22日公告(gao)稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承(cheng)航銳(ruì)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新承航銳”）全部或部分股份竝(bìng)募集配套(tao)資金事項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)(gou)成重大資産重組。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始停牌，預計在不超過(guò)10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內披露本次交易方案。新承航銳官網(wǎng)(wang)介(jie)紹(shào)，新承航銳昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研髮(fa)、生産咊銷(xiāo)售(shou)的軍(jūn)工企(qi)業。新承航銳昰高新技術(shù)企業、國(guó)(guo)傢級(jí)專精(jing)特新“小巨人”企業(ye)、擁(yōng)有重慶(qing)市技術研髮中心(xin)，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳有重(zhong)慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生(sheng)産(chan)基地，具有自由鍛、糢(mó)鍛、精密鑄(zhu)造、熱(rè)處(chù)(chu)理、機(jī)械加工、理化檢(jiǎn)測等生産能(neng)力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源等領(lǐng)域高耑鍛(duan)件零部件製造商(shang)，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐(nai)熱鋼(gang)、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃(he)金、鈦(tài)(tai)郃金等多(duo)種材料。