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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股(gu)红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行(xing)业投资机会值得关(guan)注？

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背后原因(yin)来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上(shang)，国盛(sheng)证券认(ren)为，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光(guang)器件。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(he)后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

2、在上个月的月度观点报告中💟🥭💝🍓，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾👗🍍👿。而基本面🧡👿、流动性和监管环境更加有利于权重👜、质量类风格的表现。实际情况来看🧡🥥👚，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大💌🍏。市场6月中上旬👡🍊💞💞，由于伊以冲突的影响🥥💟，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥑，科技龙指数表现较好👄🥕。