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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期(qi)仍未形成突破(po)。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会(hui)主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落(luo)，消(xiao)费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作(zuo)用，但由于缺(que)乏增量(liang)资金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)(jun)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元人民(min)幣(bì)(bi)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)(lai)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)(xi)分(fen)化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💟🍅💯。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥻🤬💛，一是💓🩳💌💞，加征关税阴影下🥬💔💛🎒😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💖👜🍎，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💟🤬🍒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👡👅，但若美铜进口量级在百万吨以内🍅🍏🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑；二是👞🍊，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👗🩰🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍎🌽🍇，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥔🥑🥥；三是👅💘，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥝🍏😡，中东局势正日益混乱👄🍊，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩰🧄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥭🩱，消费者信心偏弱🍊💗🥬👙，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、在集聚区建设推进会上👘🥭🍈，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布👠👄👢🍋，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🌽、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区👘💋，脑机接口未来产业基金矩阵发布👘🍒🍓🍋。

2、务实有效开展党的组织生活，积极开(kai)展严肃(su)认真的批评和自(zi)我批(pi)评，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效(xiao)制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际(ji)效果；