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1、结(jie)合细分(fen)领域中(zhong)观指标来看,受益于行业供需改善(shan),面板价格小幅回(hui)暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛(sheng),存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%,4月中国(guo)半(ban)导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升,半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张(zhang),1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大,运(yun)营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产(chan)替代加速,1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低(di)基数效应,二季度盈利或超预期。
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