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TMT领域在AI创新持续驱动下🍏🥕，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💟；出口方面🥥🍎🤬💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👞。此外算力租赁订单持续落地🍉🍈👢🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👙💖💝，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍓，业绩有望改善💓🩳。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍍💟💛，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥾💯。RayBan Meta上市引起市场关注👗🥾🍎，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥦👅。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍇🍑🤬👘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👿🥒，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍋🩳👞💞，渗透率约70%👗🧅。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不(bu)确定风险。

2、全球降息空间再度打开🩰💘🩳🥒，A股“稳中向好”延续👄🥝🍓。海外方面💟，尽管美联储内部分歧仍较大🥬👠，但随着地缘风险降温和油价回落👜🍎🥾👙，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍏🍆🍓🥭👡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍍💝💝🍒🩱。展望后市👝👝🩰💓，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💘🧡🍒🍍。