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4、观点：下半年光伏终端订单走弱👠💖👗🥑，自下而上承压👿，产业链多环节库存积压难解👢🍎💝💌。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍋🥔🍆，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🥿👛🥝，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足💟💖，仍需关注是否存在政策调控。

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需求耑(duān)，下半年(nian)海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)(xu)下降，越南、印度等國(guo)需求增加(jia)。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維(wei)持噹(dāng)前的利潤(run)水平，預計(jì)整體(tǐ)全(quan)年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且结果未(wei)见异(yi)常，日本**承诺(nuo)保障输华(hua)水产(chan)品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生(sheng)措施协定(ding)》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢(hui)复(fu)日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更(geng)受(shou)益于内(nei)需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间(jian)。