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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🥥、消费🥻💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💕。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄💯🍆。上半年🧡👘🧅👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥒，这为指数后续突破上行💘👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🩱，7月科技风格占优的可能性较大💋🥾👙。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院(yuan)調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)(jian)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)(zai)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行達(da)成(cheng)一緻意見。根(gen)據(jù)協議由尹某一次性(xing)曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主張(zhāng)(zhang)任何財(cái)(cai)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再(zai)讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省成都市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债(zhai)利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风(feng)险溢价约(yue)为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于(yu)过(guo)去十年间35%分位数。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市(shi)场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标(biao)在对(dui)下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险(xian)。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨(zhang)家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整(zheng)體(tǐ)跌幅(fu)中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)(bie)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步7連(lián)陽。