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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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