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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物(wu)中心、社区商超和农贸市(shi)场。“消(xiao)费基础设施REITs一头连着(zhe)消费，一头连(lian)着投资，双管齐下扩内(nei)需，未(wei)来发展空间很大。”贾(jia)舟祺(qi)认为，REITs募集资(zi)金用于存量项目的更新(xin)或者新项目(mu)的投资(zi)建(jian)设，一方面提升城市基础设施建设和商业(ye)配(pei)套的水平，另一(yi)方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和(he)投资(zi)渠道(dao)，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践(jian)。

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1、盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍓🍍🥒🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💘，半导体🩲🧡、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦🍄🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥿🍊🥦👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🤍🤍，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促💓😈🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电、家具👚、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥒🍎😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🥑，叠加供给刚性或受限🥝，中报业绩有望边际改善。