欧美日韩国产中文字幕理论

本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码(ma)有(you)”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单(dan)周累(lei)涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💖💘💘，主要受内外需求不足🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💔，大类板块盈利多有放缓🥭😡🥒，TMT逆势改善，资源品👚、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥🍉🍋👙🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿，半导体、光学光电子🥭🍄👄、消费电子👘🩳🥦🥒、运营商🎒🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🤍💋，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡👄🍉🍌💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇👛👛、饰品🩳🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻👝💓👿👜、燃气🤬👠、电力👜🥑🍑🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖👗，中报业绩有望边际改善。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👡🥒😡👅，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🤍💝💛💔，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍄🍍😠👙。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💗👛🩲🥬，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👙🌽，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案💟，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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