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3、策略观(guan)点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效(xiao)应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性(xing)。在08合约进入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落(luo)趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运(yun)价即便(bian)下行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在(zai)于美线(xian)影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低(di)点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较(jiao)当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍇🧡、调仓周期以及对仓位的控制🍑👡，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、当地时间6月28日，美(mei)国参议院以51对49的(de)票数比通过一项程(cheng)序(xu)性动议，这(zhe)项动议(yi)旨(zhi)在推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动(dong)议得到(dao)通过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正(zheng)案(an)投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签(qian)署。

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