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债市回顾。本周(zhou)债市利(li)率先(xian)上后下(xia)，长短端走势分化。全(quan)周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债(zhai)总体偏弱。央行公开市场持续大(da)额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪👢👝，并对本轮涨势的持续性构成威胁🍍🩰。尽管如此🌽🥭👠，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪👢，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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6月24日，央行等六部門(mén)聯(lián)(lian)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于金螎(róng)支持(chi)提振咊(hé)擴(kuò)大消費(fèi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，皷(gǔ)勵(lì)商業(yè)銀(yín)行、消費金螎公司等在符郃監(jiān)筦(guǎn)要求前(qian)提下，相互(hu)郃作、優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)，開(kāi)髮符郃各類(lèi)消費場(chǎng)景需求(qiu)的金螎産(chǎn)品。

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三(san)钢闽光：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股股东福建冶金(jin)通(tong)知，福建省国资委已(yi)出具(ju)《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函(han)》，明确将福建省国(guo)资委持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转至福建省工业(ye)控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、构造抱团基金组合可以帮助(zhu)我(wo)们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度(du)指(zhi)标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团基金截面收益的标准差，如果抱团(tuan)基(ji)金组(zu)合的截面收(shou)益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡🥕。具体来说👗💋😠，第一😻💕🍄😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝👢🍇。第二🩰，外部流动性方面🥒👘🥑💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🧡💞👚🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🍊💕。行业选择层面🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱、盈利能力💖💯🥬、筹码分布、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度💟💟，本期推荐关注电子（半导体）😡🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾💘🍑、国防军工、有色金属（工业金属🎒🩲、贵金属🍏💟🍈、小金属）💝🎒🌽、计算机等💖🍑🧡🍋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯🍊、国产算力🍎、非银金融、国防军工、创新药。