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从(cong)行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上(shang)涨(zhang)概率相对较高。会(hui)议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化(hua)、环保上涨概率相(xiang)对较高。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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招股书显示，2022年度(du)、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿(yi)元、8.86亿(yi)元和9.52亿元，归属(shu)于母公司所有者的(de)净(jing)利润分别为(wei)1.88亿元、1.64亿(yi)元和1.43亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌👠🥑，但如果美联储在7月意外降息👡👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥕🩲。从板块轮动来看🩱💓🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💟🧄🍓👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍇、欧洲延缓停售油车🍑🍋🧅👗，标志着产品力正替代产品形式👄👠💌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🥿💞🩰🍋，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量(liang)。重要的信號(hào)都昰(shi)盈(ying)利增速轉正(zheng)竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)(ge)例外昰2015年，進入(ru)牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。