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2025年上半年工業(yè)(ye)硅(gui)期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至(zhi)7830元/噸(dūn)(dun)，跌(die)幅29.8%；多晶硅(gui)期貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅(fu)20.6%。現(xiàn)(xian)貨(huo)大幅迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸(dun)至(zhi)8400元(yuan)/噸。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资(zi)本市场(chang)的影(ying)响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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1、今年(nian)以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压(ya)力(li)。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速(su)流(liu)入(ru)，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。

2、相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。