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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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不懂(dong)不做，巴菲(fei)特(te)一直(zhi)如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特(te)也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂(dong)的(de)东西。另外，巴菲特公司还有(you)其他人管投资，巴菲特是放(fang)权给他们做(zuo)的，但他们(men)的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到(dao)的巴菲特的持股未(wei)必一定就是(shi)巴菲特的风格。其(qi)实比亚迪就不是巴菲特的风格，通(tong)用(yong)汽车也不是(shi)。在石油公司上(shang)巴菲特也认为自己(ji)犯了一个几十亿美元的(de)错误（把中石油上赚的钱亏进(jin)去很多）。（2012-10-10）

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1、清越(yue)科技在2024年年報(bào)中(zhong)披露，在硅基OLED領(lǐng)(ling)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)(kai)搨(tà)(tuo)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)(rao)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第(di)一(yi)人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外(wai)瞄準測(cè)距等(deng)行業(yè)(ye)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報(bao)告期內(nèi)，公司(si)與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未(wei)來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控(kong)顯(xiǎn)示、越壄(yě)(ye)裝備(bèi)等客(ke)戶進(jin)行深入交流，配郃配套廠(chǎng)(chang)商開髮(fà)FPV眼鏡(jing)，在低空經(jīng)濟(jì)(ji)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領(ling)域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者(zhe)等行(xing)業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品的批量齣貨。

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