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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)(wen)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍄，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍄，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🧡🥝👘👜。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第(di)一(yi)季度业绩(ji)说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善(shan)的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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