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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服(fu)务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公(gong)用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🥑。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👛🥥🤬，次日继续上涨接近20%。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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参观山东舰时💛💘🥕🍇，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童🍏💔👜💌、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🤬👡🍏，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🩲👝🥥，并由监护人陪同参观🍏。

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1、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥭。宏观层面💘🍄🧄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👅🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥔💖🍊，处于历史中低位💋🍎🩳👚，科技🤬、医药等成长板块仍具修复空间。