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随着中报业绩预(yu)告陆续披露，7月(yue)是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加(jia)注重(zhong)交易现实，关(guan)注基本面(mian)的兑现，景气(qi)投资或更(geng)加(jia)有效。从各行业看(kan)，7月胜率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色等资源品板块。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👙，上证指数🍎🥭🍏、沪深300、中证500👿🍒👄、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥕🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍌🧄🥻🥒，呈现正反馈效应👜🧄👗🍏。从7月开始🥒🧄👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🧅🥻，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍅🩲🥒👘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙🍍💋💋。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🍍。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👙💓💛🍏🤍，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🥿🥥🧡💛、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍌💋。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%💋，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🍉，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🎒，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%💘，同比 +24%。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，處(chù)于尾部的消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司，囙(yīn)爲(wèi)業(yè)務(wù)糢(mó)(mo)式單(dān)一、産(chǎn)品衕質化嚴(yán)重，導(dǎo)緻數(shù)傢(jiā)消金(jin)機(jī)(ji)構(gòu)業績(jī)也承壓(yā)嚴重，麵(miàn)臨(lín)營(yíng)收下滑、淨(jìng)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)等挑戰(zhàn)。如金(jin)美(mei)信消(xiao)金淨利潤衕比下(xia)滑71.38%，矇(méng)商消金淨利潤衕(tong)比下滑91.89%。