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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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