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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、赵(zhao)宪(xian)成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较(jiao)高(gao)的水(shui)平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能(neng)力可能会更加(jia)明显。

2、展朢(wàng)后市(shi)，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)(ye)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)(zhang)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅(gui)企業釋(shì)放減(jiǎn)(jian)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)(chang)預(yù)期，但實(shí)際(jì)(ji)落地情況(kuàng)(kuang)尚不明朗，且(qie)其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)(ji)劃(huà)。此外，工業(ye)硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地(di)區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業(ye)硅産量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多(duo)空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多(duo)晶硅期(qi)貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)爲主。