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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥝🥑🤬👙，上证指数、沪深300、中证500🍒🥾🥔💋👛、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍅🥾🍉💖。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消(xiao)费(fei)行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持(chi)续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机(ji)会。长(zhang)期来看(kan)，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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报(bao)告指出，过去一个月来看(kan)，稳定币、银行贷款、资(zi)本(ben)市场活动、零售交易主题是(shi)金融板块下最大的拐点；下个月的美(mei)联储年度(du)压力测试结果和Q2财(cai)报季是该板块重要的催化剂。

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（二(er)）电解(jie)铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实(shi)际供需。供应上电解铝净(jing)进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维(wei)持(chi)同比增长(zhang)。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度(du)看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平(ping)衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓(cang)现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期国债是指以国家信用为(wei)基础，由中央**发行的(de)以十年为(wei)期(qi)限的(de)国债(zhai)。由于其具有安全性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期(qi)国债收益(yi)率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定(ding)价的锚，也被称为债市“压(ya)舱石”。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍎🥾。因此，相较于趋势跟随🍄👘，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍄🎒，运用交易指标适度轮动👢、规避过热风险👅🍋。