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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性(xing)驅(qū)動容易(yi)導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得(de)過(guò)(guo)高過(guo)滿(mǎn)(man)所緻，例如924后(hou)對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預(yu)期，以及旾(chūn)節(jié)后對(dui)AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預(yu)期；2）但迴調(diào)后的底部都高(gao)于此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)(hai)昰(shi)産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太高，“想得(de)太多(duo)”；3）每一次都(dou)昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊(he)風(fēng)(feng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为(wei)代表的(de)新经济(ji)产业(ye)趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化(hua)。

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资(zi)本市场政策(ce)往往体现(xian)为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建(jian)议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出(chu)新(xin)国九(jiu)条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推(tui)出创业(ye)板、2019年推出科创板。

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1、焦炭，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益(yi)较(jiao)好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大(da)，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国(guo)粗钢产量43163万吨，同比(bi)下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也(ye)多次提降，年内焦炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件(jian)均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口(kou)造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产(chan)量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前(qian)总(zong)体(ti)库存处于高(gao)位水平，对于焦炭价格(ge)仍有一定压制，总体(ti)看下半年焦炭(tan)供需相(xiang)对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波(bo)动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。