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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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在上海新(xin)虹桥国际医学中心，华山医(yi)院神经外科团队是(shi)多项脑(nao)机接口应用落地的关键手术团队(dui)。2025年(nian)初，一位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中(zhong)想出“2025新年快乐”这几个字，就(jiu)被电(dian)脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年(nian)純(chún)(chun)堿(jiǎn)行業(yè)新(xin)增産能240萬(wàn)(wan)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投(tou)産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也仍(reng)處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天(tian)然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年(nian)最值得關(guān)(guan)註的産(chan)能項(xiàng)目。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰(rao)动，引发锡价剧烈波动，不(bu)过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦(bang)复(fu)产节奏仍存变数。我们认为(wei)，下半年锡价或表现为(wei)先震荡运行，后随着佤邦(bang)复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下(xia)移，沪锡波动区(qu)间在 23-28 万元 / 吨(dun)。

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