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5🤍👡🥥🍒、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍄，棉花出口受到影响👙💖，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥻，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🧅，供需差同比收窄🩳💯👙，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥔🥔，在地缘冲突不断、经济增速预期下调👜🥕、“对等关税”仍然存在等影响下🍌💟，全球棉花需求量预计将环比下调💗🍎🍒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥬😈👘👛🤍，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍒🤬🥔，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👡。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩰，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👅🥝🥔🥦，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥾🍌💕，本年度供需格局略好于上一年度💟，但好转幅度有限。展望未来🥬👜👛，除供需层面外🤬🍎🍊💝🍋，宏观层面也有一定扰动🥥，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🥥👡🍅、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥻💟。综合来看🍑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年💯，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧅🍒🥑，汇率成为了决定大势的主变量🍆🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👜🥭。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖😈🧄、中、长期维度下💓🥥，均是乐观因素占优。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥝🧄，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😻💗💛👡。本次交易尚处于筹划阶段🍈💞，福可喜玛的估值尚未最终确定🩳🍑💖👛，本次交易预计构成关联交易🥭👚💔🍋，但不会导致公司实际控制人发生变更👘🥔💓。

2、从开启局部试点，到2015年扩大至(zhi)全国(guo)，截至2024年底，我国消(xiao)费金(jin)融公司数(shu)量已从最初4家增加到31家，消费金(jin)融(rong)公司(si)整(zheng)体的资产规模和贷款余额双双突破(po)万亿元。